In Projekten zusammenarbeiten
Projekte bündeln Mitglieder, Dateien, Agenten und Unterhaltungen für ein gemeinsames Vorhaben. Die Funktion muss auf Ihrer Instanz aktiviert sein. Welche Projekte Sie sehen, richtet sich nach Ihrer Mitgliedschaft und Rolle.
Projekterstellung mit beiden Formen der Zusammenarbeit
Beispielinstanz mit Beispieldaten. Sichtbare Funktionen hängen von Ihrer Rolle und Konfiguration ab.
Projekt erstellen
- Öffnen Sie Projekte.
- Wählen Sie Neues Projekt.
- Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung ein.
- Wählen Sie den Projekttyp sorgfältig.
- Erstellen Sie das Projekt und fügen Sie anschließend unter Mitglieder Personen hinzu.
| Projekttyp | Unterhaltungen | Dateien |
|---|---|---|
| Dateiteilung | Unterhaltungen sind zunächst privat. Ihre Eigentümer können sie ausdrücklich im Projekt teilen. | Projektdateien werden mit Mitgliedern geteilt. |
| Vollständig geteilt | Projektmitglieder können die Projektunterhaltungen sehen. | Projektdateien werden mit Mitgliedern geteilt. |
Der Typ bestimmt die Sichtbarkeit von Unterhaltungen. Prüfen Sie ihn vor vertraulicher Arbeit. Die Oberfläche erklärt die Reichweite im Erstellungsdialog.
Im Projekt arbeiten
Öffnen Sie eine Projektkarte. In der Detailansicht finden Sie Unterhaltungen, Dateien, Mitglieder und Agenten. Wählen Sie unter Unterhaltungen die Aktion Neue Unterhaltung, um im Projektkontext zu beginnen. In der Kopfzeile sehen Sie Projektname und -typ.
Bei Dateiteilung können Sie eine eigene Unterhaltung über Im Projekt teilen für Mitglieder freigeben und diese Projektfreigabe wieder entfernen. Prüfen Sie zusätzlich bestehende direkte Freigaben.
Projektdateien stehen für die Dokumentensuche im Projektkontext bereit. Ein zugewiesener Agent behält seine eigenen Anweisungen und Werkzeuge; seine Nutzung setzt weiterhin voraus, dass Modell, Werkzeuge und persönliche Integrationen verfügbar sind.
Mitglieder und Rollen
Öffnen Sie Mitglieder, um die Beteiligten zu sehen. Projektrollen gelten innerhalb des Projekts und sind von einer instanzweiten Administratorrolle zu unterscheiden.
| Projektrolle | Verwaltungsaktionen |
|---|---|
| Eigentümer | Verwaltet Mitglieder, ändert Mitglieds- und Admin-Rollen, pflegt Zuordnungen und kann das Projekt löschen. |
| Admin | Verwaltet Dateien und Agenten mit, kann Personen hinzufügen und reguläre Mitglieder entfernen. Eigentümer und andere Admins kann er über die Mitgliederverwaltung nicht entfernen. |
| Mitglied | Nutzt zugängliche Projektinhalte; verwaltet weder Mitgliedschaft noch Einstellungen. |
Suchen Sie unter Mitglieder nach Name oder E-Mail, wählen Sie die angebotene Projektrolle und dann Mitglied hinzufügen. Die Person muss zum zulässigen Arbeitsbereich gehören. Dadurch erhält ein vorhandenes Konto Zugriff; Sie legen damit kein neues Konto an und laden keine beliebige externe Adresse ein. Test-Arbeitsbereiche können auf eine Person beschränkt sein.
Nur der Eigentümer kann die Projektrolle einer anderen Person ändern, sofern diese nicht selbst Eigentümer ist. Entfernen Sie nicht mehr benötigte Mitglieder und prüfen Sie zusätzlich separat geteilte Chats und Agenten. Bereits kopierte oder heruntergeladene Inhalte werden dadurch nicht zurückgeholt.
Agenten zuweisen
Nutzen Sie im Agentenbereich des Projekts die Aktion zum Hinzufügen. Die Auswahl berücksichtigt Ihren Zugriff und bereits vorhandene Zuordnungen.
Einen privaten Agenten kann nur dessen Eigentümer zuordnen. Die Bestätigung erklärt, was die Freigabe im Projekt bewirkt. Eine bloße Mitgliedschaft bei einem fremden privaten Agenten reicht nicht. Globale oder konfigurierte Agenten können im Rahmen Ihrer Projektrolle zugeordnet werden. Das Entfernen einer Projektzuordnung löscht nicht den ursprünglichen Agenten.
An ein Projekt angehängte Dateien
Beispielinstanz mit Beispieldaten. Sichtbare Funktionen hängen von Ihrer Rolle und Konfiguration ab.
Dateien verwalten
- Öffnen Sie im Projekt Dateien.
- Wählen Sie unter Vorhandene Datei anhängen eine eigene Datei aus oder nutzen Sie den Upload-Bereich für eine neue Datei.
- Prüfen Sie den Verarbeitungsstatus. Teilweise oder Abgeschnitten bedeutet, dass Inhalte in der Suche fehlen.
- Beginnen Sie die Unterhaltung aus dem Projekt heraus, damit der Projektkontext gilt.
Mit den Verwaltungsaktionen können Sie Dateizuordnungen entfernen. Das ist etwas anderes als das Löschen der Datei selbst unter Dateien. Prüfen Sie vor dem Entfernen sowohl den gewünschten Personenkreis als auch die gewählte Aktion.
Projekteinstellungen
Eigentümer und Projekt-Admins sehen Einstellungen. Dort können sie Instanzvorgaben für die Aufteilung von Projektwissen übernehmen oder gezielt überschreiben. Das sind technische Sucheinstellungen; sie steuern nicht die Sichtbarkeit von Unterhaltungen. Behalten Sie geerbte Werte bei, solange kein konkretes Suchproblem vorliegt, und klären Sie die erneute Verarbeitung bestehender Dateien mit der Administration.
Der Eigentümer kann das Projekt unter Mitglieder nach Bestätigung löschen. Prüfen Sie vorher, welche Unterhaltungen und Dateien Sie noch benötigen, sowie deren separate Aufbewahrung und Freigaben. Das Löschen des Projekts ersetzt nicht das Löschen aller zugrunde liegenden Dateien oder heruntergeladenen Kopien.
Probleme lösen
- Projekt fehlt: Prüfen Sie Ihre Mitgliedschaft oder ob Projekte aktiviert ist.
- Chat ist nicht für Kollegen sichtbar: Prüfen Sie Projekttyp und die Freigabe der einzelnen Unterhaltung.
- Agent lässt sich nicht hinzufügen: Ihnen fehlt Zugriff oder die Berechtigung zur Projektzuordnung.
- Datei wird nicht gefunden: Prüfen Sie Projektzuordnung, Verarbeitungsstatus und Dateisuche.
- Mitglieder lassen sich nicht ändern: Prüfen Sie Ihre Projektrolle. Eine instanzweite Rolle allein erklärt nicht jedes Projekt-Bedienelement.